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本周数据：7月乘用车厂商批发201.7万辆皇冠管理端，同比-6%

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　　7月批零数据较好，新能源渗入率立异高。笔据乘联会数据，乘用车厂商批发销量201.7万辆，同比-6%，环比-10%，其中新能源批发75.5万辆，新能源渗入率37.4%；乘用车阛阓零卖销量173.4万辆，同比-5%，环比-8%，新能源车阛阓零卖64.7万辆，新能源渗入率37.3%。

　　需求向好，7月举座扣头与6月合手平，燃油车扣头有所裁汰，新能源扣头小幅加大。笔据thinkercar扣头数据，结果7月下旬，行业举座扣头率为11.4%，环比上月末合手平。结果7月下旬，燃油车扣头率为12.4%，环比上月末-0.2pct；新能源车扣头率为8.8%，环比+0.3pct。

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本周不雅点：顺周期+高成长智能化奇点已至

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　　汽车智能电动剧变，重塑产业纪律，看好汽车行业黄金十年。本月核心组合【理思汽车-W、长安汽车、伯特利、拓普集团、新泉股份、旭升集团、双环传动、德赛西威、经纬恒润、继峰股份、比亚迪、春风能源】。

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　　新能源渗入率立异高，智能化奇点已来，心疼智能化拐点朝上、自主工夫输出带来的产业链契机，同期重心温顺旯旮改善的新势力产业链。

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　　特斯拉FSD拐点已现，城市NOA加速，智驾需求端质变。和此前硬件预埋、车企堆料不同，面前智能驾驶的变化在于城市智驾加速上车、破费者使用率提高带来的需求端质变。咫尺，北好意思特斯拉FSD拐点清楚，笔据特斯拉功绩会，3月使用率仅约为3.8%，4月快速提高至约11.2%，6月约为14%。笔据新浪财经，8月2日，马斯克在推特上暗示，特斯拉咫尺正在开发“FSD东说念主工智能（AI）拼图上的终末一块拼图”——“车辆适度”，并预测特斯拉将在本年年底前完了王人备自动驾驶。国内

前第一区（01-12）上期落号1个08，走势一般，最近两周前第一区共开出11个奖号，落号一般；本期预计一区升温，看好开出2个奖号，参考号码04、07。

排列三捕鱼随着人们生活水平提高，活动重要性越来越受到重视。华为

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　　、小鹏、理思、蔚来等跟从特斯拉接受BEV+Transformer感知范式，硬件资本下降+驾乘体验优化，驱动城区NOA加速落地。预测23H2，潜在催化包括华为和蔚小理城区NOA口碑反馈及购买意愿，L3圭表等规定落地，以及特斯拉AIDAY等。咱们判断智能驾驶行业正逐步迎来工夫、规定、用户接受度三重拐点，建议温顺智驾水平跨越、城市NOA鼓动加速的主机厂以及线控底盘、域适度器等细分赛说念。

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　　乘用车：成长、周期共振，看好优质自主车企崛起。

　　1）基本面旯旮朝上合手续可期：6、7月批零数据合手续超预期，同期政事局会议提倡要提振汽车、电子家具、家居等大量破费，23H2在战略救助及长安深蓝S7、星河L7、小鹏G6、海豹DMi等优质供给驱动下，新能源渗入率有望加速提高；

　　2）智能化加速，重心温顺T及各车企进展+L3圭表出台：智能驾驶智力有望成为车企竞争的进犯身分。销量端，理思、小鹏、蔚来、华为城市NOA加速落地有望促进智驾成为影响购车的进犯身分，新2管理开户带来智驾车型购买率的提高，促进销量朝上；估值端，特斯拉智驾软件付费阵势在北好意思跑通，小鹏与全国相助收取工夫就业费，有望改动车企盈利阵势，驱动估值核心朝上。23H2潜在催化包括华为和蔚小理城区NOA口碑反馈及购买意愿，及L3圭表等规定落地等。咱们看好智能化布局跨越、且家具周期、品牌周期朝上的优质自主车企，推选【理思汽车H、长安汽车、比亚迪、祥瑞汽车H、长城汽车】，受益方向【小鹏汽车H、蔚来-SW】。

　　零部件：中期成长束缚强化，看好新势力产业链+智能电动增量。电动智能重塑纪律，优质自主零部件供应商一方面凭借性价比和快速反应智力获取更多配套契机，另一方面部分卡脖子工夫借机完了0到1突破，冲突外资把持样子。同期全球化程度彰着加速，中国零部件崛起势不行挡。短期看，智能化是下半年最强干线，智驾端23年将成城市NOA进犯落地年份，域适度器、智驾传感器等智能驾驶零部件有望迎来加速渗入，同期，重心温顺蔚来和华为奇瑞产业链：23H2蔚来ES6、EC6换代等爬坡上量，近似终局优惠助力，销量有望加速开荒；华为奇瑞新车型将于年底上市，特斯拉Model 3改款、Cybertruck等车型量产及新一代车型有望发包定点，增量可期，坚决看好新势力产业链+智能电动增量，推选：

　　1、新势力产业链：优选T链-【拓普集团、新泉股份、旭升集团、双环传动、爱柯迪】，受益方向【岱好意思股份】；蔚来产业链-【文灿股份、上声电子、继峰股份】；华为奇瑞产业链-【星宇股份】，受益方向【瑞鹄模具】；

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　　2、智能化核心干线：优选最大受益的整车-【理思汽车】，受益方向【小鹏汽车】；智能驾驶-【伯特利、德赛西威、经纬恒润W】 +智能座舱-【上声电子、光峰科技、继峰股份】。

　　重卡：至暗时候已过，新一轮景气周期运转。笔据第一商用车数据，2023年6月重卡阛阓约销售8.65万辆（开票口径，包含出口和新能源），环比+12%，同比+57%，净加多值约3.14万辆。物流重卡需求保管矜重，工程重卡销量有望孝顺弹性；国六排放圭表已逐步插足落地实践阶段，各顺序内资头部供应商有望受益排放升级，关连受益方向【潍柴能源、中国重汽、焕发科技、银轮股份】。

　　摩托车：供给合手续驱动，优选中大排量龙头。据中国摩托车商会数据，2023年6月国内250cc+中大排量摩托车销售4.44万辆，同比-30.5%，环比-9.2%。2023年1-6月累计销售25.65万辆，同比+1.7%。供给端头部车企新车型、新品牌投放加速提供行业发展的核心驱能源，阛阓快速扩容，咱们估量2023年行业增速30-40%，合手续推选中大排摩托车赛说念。参考国内汽车发展历史及国外摩托车阛阓竞争样子，自主品牌有望成为中大排量摩托车需求崛起最大受益者，推选【春风能源、钱江摩托】，关连受益方向【隆鑫通用】。

本周行情：举座强于阛阓

　　本周施展强于阛阓，乘用车领涨。本周A股汽车板块上升0.90%（畅达市值加权平均，下同），在申万子行业中排行第15位，施展强于沪深300（上升0.52%）。细分板块中，乘用车差别上升2.57%、0.23%，客车、汽车就业、货车、其他走运设备差别下落0.27%、0.48%、0.93%、1.42%。

风险领导：

　　汽车行业竞争加重皇冠管理端，价钱战加重；原材料资本波动超出预期；汽车行业终局需求不足预期；汽车出口销量不足预期。

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